ETF基金周报丨光伏相关ETF涨幅领先，机构认为短期光伏行业二级市场反弹持续性仍可期待
一、证券市场回顾同花顺数据显示，上周（2023年12月25日-12月29日），上证综指周内上涨2.06%，收于2974.93点，最高2975.03点；深证成指周内上涨3.29%，收于9524.69点，最高9534.68点；创业板指周内上涨3.59%，收于1891.37点，最高1897.67点。北向资金由前一周的流出22.36亿元转变成流入186.7亿元。在全球市场中，主要指数均上涨。纳斯达克综指上涨0.12%，道琼斯工业指数上涨0.81%，标普500上涨0.32%。亚太地区，恒生指数上涨4.33%，日经225指数上涨0.89%。二、ETF市场表现1、股票型ETF整体市场表现2023年12月25日-12月29日，股票型ETF周度收益率中位数为2.81%。其中按照不同分类，规模指数中新经济周度收益率最高，为4.46%；行业指数中香港医药周度收益率最高，为6.62%；策略指数中质量ETF周度收益率最高，为4.03%；风格指数中大成深证成长40ETF周度收益率最高，为4.46%；主题指数中国泰中证光伏产业ETF周度收益率最高，为6.71%。2、股票型ETF涨跌幅排行2023年12月25日-12月29日，股票型ETF涨幅最高的3支ETF及其收益率分别为：国泰中证光伏产业ETF(6.71%)、广发中证光伏龙头30ETF(6.71%)、光伏ETF(6.69%)。详情见下表:2023年12月25日-12月29日，股票型ETF跌幅最大的3支ETF及其收益率分别为：华夏中证动漫游戏ETF(-0.89%)、国泰中证动漫游戏ETF(-0.87%)、游戏动漫(-0.79%)。详情见下表:3、股票型ETF流动性流动性方面，2023年12月25日-12月29日，股票型ETF市场日均成交额增加9.5%，日均成交量增加20.5%，换手率减少0.02%。4、股票型ETF资金流向2023年12月25日-12月29日，股票型ETF资金流入最多的5支ETF及其流入金额分别为：华泰柏瑞沪深300ETF(流入151.36亿元)、易方达沪深300ETF发起式(流入60.97亿元)、华夏沪深300ETF(流入38.39亿元)、华夏上证50ETF(流入31.77亿元)、嘉实沪深300ETF(流入31.57亿元)。详情见下表:2023年12月25日-12月29日，股票型ETF资金流出最多的5支ETF及其流入金额分别为：华宝标普中国A股红利机会ETF(流出2.95亿元)、华夏创业板中盘200ETF(流出2.82亿元)、国泰CES半导体芯片行业ETF(流出2.15亿元)、富国中证军工龙头ETF(流出1.52亿元)、国泰中证钢铁ETF(流出1.45亿元)。详情见下表:三、ETF融资融券情况2023年12月25日-12月29日，股票型ETF融资余额由前一周的504.027亿元下降至413.535亿元，融券余量由前一周的61.832亿份下降至46.068亿份。其中周内融资买入额最高的ETF为华夏上证科创板50成份ETF，买入总额为4.99亿元；其中周内融券卖出量最高的ETF为华夏上证科创板50成份ETF，卖出总量为1.09亿份。四、ETF存量市场情况2023年12月25日-12月29日，市场上存量ETF共计902只，其中股票型ETF730只，债券型ETF19只，货币型ETF27只，商品型ETF17只，跨境型ETF109只。基金规模方面，2023年12月25日-12月29日，ETF市场总规模达到20591.29亿元，较前一周增加706.52亿元。其中，股票型ETF为14621.76亿元，债券型ETF为789.24亿元，货币型ETF为2067.94亿元，商品型ETF为306.77亿元，跨境型ETF为2805.58亿元。2023年12月25日-12月29日，股票型ETF的存量数量、规模分别占比整个ETF市场的80.9%、71.0%，股票型ETF为ETF市场上规模最大的种类。聚焦股票型ETF，总规模较前一周增加697.44亿元。其中按照不同分类，规模指数中华泰柏瑞沪深300ETF周度基金规模增幅最高，为151.36亿元；行业指数中易方达沪深300医药ETF周度基金规模增幅最高，为5.84亿元；策略指数中招商中证红利ETF周度基金规模增幅最高，为3.44亿元；风格指数中华夏创成长ETF周度基金规模增幅最高，为2.56亿元；主题指数中光伏ETF周度基金规模增幅最高，为7.69亿元。五、ETF发行与成立2023年12月25日-12月29日，无新ETF发行；有4只新ETF成立,为:汇添富国证港股通创新药ETF、平安中证2000增强策略ETF、嘉实上证科创板生物医药ETF、嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)。六、机构点睛1. 中邮证券：光伏产业盈利端有望触底回升中邮证券认为，2023年年中以来，光伏产业供给端全面转向宽松，伴随价格回落，各环节盈利持续收缩，按照现货价格推算，一体化（除硅料）基本陷入亏损状态，市场各主体参与者对产能过剩已达成共识。截止2023年底各环节名义产能均达到TW级别，对应2024年约600GW组件需求过剩明显，但光伏向N型转型的过程中也将加速落后产能出清，如硅料端低致密料占比、高成本产能，电池端老旧PERC产能，拉晶端小尺寸炉台。伴随低效产能出清，产业链各环节竞争格局有望迎来优化，盈利端有望触底回升。2. 中原证券：短期光伏行业二级市场反弹持续性仍可期待中原证券认为，本轮光伏板块个股调整幅度巨大，市场走势充分反映产能过剩、装机增速放缓、基金赎回等因素。短期钙钛矿电池和BC电池技术有所突破，但大规模商业应用仍需时日。考虑到新增产能供给情况，预计行业仍将处于洗牌过程，供需改善仍需时日。短期光伏行业二级市场走势呈超跌反弹态势，反弹持续性仍可期待。提升行业投资评级至“强于大市”评级，建议中长期关注制造端龙头企业和技术创新领域。
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